6ヶ月で請求業務を改善する経理改善支援のご紹介
決算対応20社以上、翌月5日実働8時間で決算、請求など経理関連システム導入実績多数
「契約内容と請求データが違う」
「解約したはずなのに、請求が続いている」
「入金されていない取引先があるけれど、誰も気づいていなかった」
もし、こんなことが起きているなら、
問題は経理担当者の注意力ではないかもしれません。
契約から請求、入金までの流れそのものに、抜け漏れが起きやすい場所があります。
例えば、こんな状態なら、一度確認した方がいいかもしれません。
- 契約変更をメール・Slackで経理へ連絡
- 請求データを毎月Excelで加工
- 営業と経理で売上数字が合わない
- 未入金確認を月末にまとめて行う
私は、そこから確認します。
請求ミスは、請求書を作るときだけ起きるわけではありません
たとえばサブスクなら、
- 契約プランが変わった
- 利用人数が増えた
- 割引期間が終わった
- オプションが追加された
- 契約が解約された
こうした情報が、営業や事業部で止まってしまう。
すると経理は、古い情報のまま請求してしまいます。
その結果、
請求漏れ。
過剰請求。
未入金。
解約後の請求。
が起こります。
契約件数が少ないうちは、Excelと担当者の記憶でも何とかなるかもしれません。
でも、件数が増えてくると、だんだん苦しくなります。
「この契約、今月はいくら請求するんだっけ？」
「この入金は、どの請求分？」
「解約の連絡、経理にも来ていた？」
毎月こんな確認をしているなら、
そろそろ人ではなく仕組みで管理する段階かもしれません。
私がやるのは、請求書を作ることだけではありません
まず、
契約 → 請求 → 入金 → 売上計上
この流れを一つずつ確認します。
どこで情報が止まっているのか。
誰が確認することになっているのか。
Excelで十分なのか。
システムを入れた方がいいのか。
ここを整理して、
「担当者が気をつけないと回らない請求業務」から、自然に回る請求業務へ変えていきます。
必要に応じて、
- 契約変更から請求までの流れの整理
- 請求・入金消込の仕組みづくり
- 未収金を早く見つける管理方法
- 解約後の請求停止漏れ防止
- 営業・事業部・経理の役割整理
- 請求管理システムの導入
- 収益認識基準を意識した売上計上の整理
まで対応します。
目指しているのは、「請求ミスを減らす」だけではありません
請求管理をきちんと整えると、
「いくら売れたのか」
「いくら入金されたのか」
「いくら未回収なのか」
が見えるようになります。
ここまでできて、ようやく会社は
売上を守りながら、次の売上を考えられる状態になります。
だから私は、請求業務を単なる経理作業だとは考えていません。
貸倒を防ぐこと。
売上を正しく把握すること。
そして、継続して売上が入る仕組みをつくること。
ここまで含めて、経理から会社の収益を支えます。
まずは、今の請求の流れを見せてください
「何となく危ない気はするけれど、
どこから直せばいいのか分からない」
そんな段階でも大丈夫です。
まずは、
契約がどう決まり、
どう請求され、
どう入金を確認しているのか。
今の流れを一緒に確認します。
全部を変える必要はありません。
問題があるところから、順番に直していきます。
請求漏れ・未収金・サブスク請求で気になることがあれば、お問い合わせください。（上場準備対応もOK、4,400円/h ～）
請求・売上管理に関する問い合わせ https://forms.gle/8GE6N4xQwDGDn3Y68
note記事 https://note.com/markeiri2025
実績紹介 「BRANU株式会社在籍時、財務経理責任者としてScalebaseを導入。公式サイトでも導入事例として紹介されています。
→ Scalebase 導入事例を見る」
上場準備を視野に入れている企業様には、収益認識基準に沿った売上計上の整理もサポート可能です。